Nueva York,1930. Harry, un barbero racista cambiará su actitud tras descubrir una trompeta mágica.
Corto ambientado en los años posteriores a la gran depresión del 29, momento en el que se origina el Swing (estilo de jazz en el que destacaron músicos como Fletcher Henderson, Benny Carter o Ella Fitzgerald) y época cargada de grandes disputas raciales.
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